Un contact n'a qu'un seul courriel principal, mais un client d'affaires a souvent besoin que ses factures parviennent à plusieurs personnes : son patron, sa comptabilité, un intermédiaire ou son siège social. Vous pouvez ajouter des courriels de facturation additionnels sur la fiche d'un contact. Ces adresses sont mises en copie (CC) des reçus de paiement et des rappels de facture envoyés par Stortech, en plus du courriel principal.
À qui s'adresse cet article
La modification d'un contact nécessite le rôle Propriétaire ou Gestionnaire. Si le champ est absent ou grisé, demandez à un Propriétaire de votre équipe de vérifier vos permissions.
Ajouter des destinataires (CC)
Vous pouvez ajouter les destinataires au moment de créer un contact, ou en modifiant un contact existant :
Étape 1.
Depuis le menu de gauche, ouvrez Contacts.
Étape 2.
Cliquez sur Créer un contact (nouveau contact), ou ouvrez la fiche d'un contact existant puis cliquez sur Modifier.
Étape 3.
Repérez le champ Courriels de facturation additionnels.
Étape 4.
Saisissez une adresse courriel, puis cliquez sur Ajouter un destinataire pour ajouter d'autres lignes. Pour retirer une adresse, cliquez sur Retirer au bout de la ligne.
Étape 5.
Cliquez sur Enregistrer.
Vous pouvez ajouter jusqu'à 10 adresses additionnelles par contact.
Ce qui se passe ensuite
Chaque fois que Stortech envoie un reçu de paiement ou un rappel de facture à ce contact, les adresses additionnelles sont mises en copie (CC). Le courriel principal du contact reçoit toujours la facture ; les adresses additionnelles s'ajoutent par-dessus. Il s'agit d'une copie visible (CC), et non d'une copie cachée : chaque destinataire voit les autres adresses en copie.
Bon à savoir
Les adresses vides, invalides ou en double sont ignorées automatiquement, et le courriel principal n'est jamais mis en double. Seuls les reçus de paiement et les rappels de facture sont concernés pour l'instant ; les avis de retard et les avis de frais de retard ne sont pas encore mis en copie. Les destinataires additionnels reçoivent une copie des courriels seulement ; ils n'ont pas accès au portail client ni au mode de paiement du contact.
Questions courantes
Combien de destinataires additionnels puis-je ajouter ? Jusqu'à 10 par contact.
Quels courriels sont mis en copie ? Les reçus de paiement et les rappels de facture. Les avis de retard ne sont pas encore concernés.
Les destinataires additionnels peuvent-ils se voir entre eux ? Oui, c'est une copie visible (CC), pas une copie cachée.
Les destinataires additionnels ont-ils accès au portail client ? Non, ils reçoivent seulement une copie des courriels.
Puis-je personnaliser les modèles de reçus et rappels ? Oui, voir Modèles de courriels transactionnels.