La page Contacts liste tous vos prospects et clients pour la succursale active. C'est l'endroit où chercher un client, créer un contact manuellement, envoyer une diffusion par courriel à une liste de clients, ou ouvrir la fiche d'un contact pour voir toutes ses locations, ses factures, son mode de paiement et son activité.

Questions courantes

Comment trouver un client rapidement ? — Utilisez le champ Rechercher un contact... en haut de la liste. Tapez un nom, un courriel ou une partie de courriel et la liste se filtre automatiquement.
Comment créer un contact manuellement ? — Cliquez sur Créer un contact en haut à droite, remplissez le formulaire, puis enregistrez.
Comment envoyer un courriel à plusieurs clients à la fois ? — Cliquez sur Diffusion en haut à droite, choisissez votre audience, composez votre message et envoyez-le.
Quelle est la différence entre Prospects et Clients ? — Un Prospect est un contact qui n'a pas encore de location active ; un Client est un contact avec au moins une location, active ou passée.
Comment envoyer au client un lien pour accéder à son portail ? — Ouvrez sa fiche, allez dans la section Compte, et cliquez sur Renvoyer le lien du portail. Le client recevra un courriel avec un lien sécurisé.

À qui s'adresse cet article

La consultation des contacts est accessible à tous les rôles. La création, la modification et l'envoi de diffusions nécessitent le rôle Propriétaire ou Gestionnaire. Si un bouton est grisé ou absent, demandez à un Propriétaire de votre équipe de vérifier vos permissions.

Naviguer dans la liste des contacts

Pour ouvrir la liste des contacts :

Depuis le menu de gauche, cliquez sur Contacts.
La page affiche tous les contacts rattachés à la succursale active.
Trois onglets sont disponibles :
- Tous — tous les prospects et clients. - Prospects — contacts sans location active. - Clients — contacts avec au moins une location active ou passée.

Chercher un contact

Pour retrouver un contact existant :

Cliquez dans le champ Rechercher un contact... au haut de la liste.
Tapez un nom, un courriel ou une partie de courriel.
La liste se filtre automatiquement à mesure que vous tapez.

Créer un contact manuellement

Si vous voulez ajouter un contact qui n'est pas encore dans Stortech (par exemple un walk-in qui appelle pour réserver) :

Cliquez sur Créer un contact en haut à droite.
Remplissez le formulaire avec le nom, le courriel, le téléphone et la langue préférée du client.
Cliquez sur Enregistrer.

Le contact apparaît immédiatement dans la liste comme Prospect. Il deviendra un Client automatiquement dès qu'il aura une location active.

Envoyer une diffusion à une liste de contacts

La fonction Diffusion envoie un même courriel à un groupe de clients ou prospects (campagne).

Cliquez sur Diffusion en haut à droite.
Choisissez votre audience (segment complet, ou liste filtrée).
Composez votre message.
Envoyez la diffusion.

Cette fonction envoie de vrais courriels depuis votre compte d'envoi. Avant de l'utiliser pour une nouvelle campagne, lisez l'article Modèles de courriels pour comprendre comment les modèles et la langue du contact influencent l'envoi.

Ouvrir la fiche d'un contact

Cliquez sur un contact dans la liste pour ouvrir sa fiche détaillée. La fiche contient :

un en-tête avec le nom du contact et les boutons Envoyer un courriel et Modifier ;
des onglets : Sommaire, Locations, Factures, Détails, Activité ;
des sections : Sommaire, Locations, Factures, Mode de paiement (avec Ajouter une carte), Informations de contact, Compte (avec Renvoyer le lien du portail).

Ce qui se passe automatiquement

Renvoyer le lien du portail envoie au client un courriel avec un lien sécurisé pour accéder à son portail. Voir l'article Portail client pour comprendre ce que le client voit après s'être connecté.
Ajouter une carte ouvre une fenêtre Stripe pour ajouter un mode de paiement au profil du client. Voir l'article Modes de paiement et facturation automatique.
Diffusion envoie un courriel au contact si son adresse est valide et qu'il n'a pas refusé les communications marketing.
La langue des courriels envoyés à un contact est par défaut le français. Si le contact a indiqué l'anglais comme langue préférée, les courriels lui seront envoyés en anglais.

Statuts et champs importants

Élément	Signification
Tous	Tous les contacts de la succursale, prospects et clients confondus.
Prospects	Contacts sans location active.
Clients	Contacts avec au moins une location active ou passée.
Modifier	Modifier les informations du contact (nom, courriel, téléphone, langue).
Envoyer un courriel	Envoie un courriel transactionnel direct (pas marketing).
Renvoyer le lien du portail	Envoie au client un courriel avec un lien sécurisé pour se connecter au portail.
Ajouter une carte	Enregistre une nouvelle carte sur le profil Stripe du contact.

Problèmes fréquents

Situation	À vérifier	Quoi faire
Un contact que je connais n'apparaît pas dans la liste. Pourquoi ?	Quel onglet est sélectionné (Tous, Prospects, Clients) ? La succursale active est-elle la bonne ?	Sélectionnez Tous et vérifiez la succursale en haut à gauche. Si toujours absent, le contact n'est probablement pas rattaché à cette succursale.
Le client ne reçoit pas son lien du portail. Que faire ?	Le courriel sur la fiche est-il correct ? Le statut d'envoi dans la liste Courriels indique-t-il Livré ou Échec ?	Si Échec, mettez à jour l'adresse courriel. Si Livré, demandez au client de vérifier ses pourriels. Voir l'article Le client ne peut pas se connecter.
Ajouter une carte échoue avec une erreur. Que faire ?	La succursale est-elle bien connectée à Stripe ? Le client a-t-il déjà un profil Stripe ?	Vérifiez la connexion Stripe dans Paramètres. Si le problème persiste, voir l'article Modes de paiement et facturation automatique.
Une Diffusion n'est pas livrée à certains contacts. Pourquoi ?	Ces contacts ont-ils refusé les communications marketing ? Leur adresse courriel est-elle valide ?	Consultez le rapport d'envoi pour identifier les destinataires non livrés. Pour les contacts qui ont refusé, c'est attendu. Pour les autres, vérifiez l'adresse courriel.