Utilisez ce flux quand un locataire passe vers une autre unité sans recréer une nouvelle location. Une permutation reste dans le même type d'unité et ne change pas la facturation. Un transfert passe vers un autre type d'unité et peut ajuster le tarif.
Avant de commencer
Le changement d'unité nécessite généralement le rôle Propriétaire ou Gestionnaire. Si le bouton est absent ou grisé, vérifiez votre rôle dans Équipe et rôles.
Avant de continuer, vérifiez que la location est active, qu'aucun départ n'est planifié, que l'unité cible est disponible dans Unités, que le type d'unité cible a le bon tarif dans Types d'unités, et si le changement doit être appliqué tout de suite ou au prochain cycle.
Changer l'unité
Étape 1.
Depuis Locations, ouvrez la fiche du locataire et vérifiez qu'elle est active.
Étape 2.
Cliquez sur Changer d'unité en haut à droite. Le dialogue de transfert s'ouvre et affiche l'unité actuelle.
Étape 3.
Dans le champ Type d'unité, choisissez le groupe qui correspond à votre cas : Même type (permutation) pour rester dans le même type d'unité au même tarif, ou Autre type (transfert) pour changer de type et ajuster potentiellement le tarif.
Faire une permutation
Utilisez une permutation quand le locataire reste dans le même type d'unité : choisissez le type actuel dans Même type (permutation), sélectionnez l'unité cible, puis cliquez sur Confirmer le changement. Aucun ajustement de facturation n'est créé. L'ancienne unité redevient disponible et la nouvelle unité est liée à la location.
Faire un transfert
Étape 4.
Choisissez le type cible dans Autre type (transfert), sélectionnez l'unité cible, puis cliquez sur Continuer.
Étape 5.
Vérifiez le Tarif mensuel proposé (par défaut, le tarif du type d'unité choisi ; ajustable si nécessaire) et choisissez l'Ajustement de facturation. L'aperçu affiche le tarif actuel, le nouveau tarif, la différence et la date effective.
Le résumé du transfert montre l'unité cible et l'aperçu chiffré de l'ajustement avant confirmation.
Appliquer immédiatement crée l'ajustement tout de suite : si le nouveau tarif est plus élevé, une facture de différence peut être créée ; s'il est plus bas, Stortech applique généralement un crédit sur la prochaine facture plutôt qu'un remboursement en argent. Si la location est en paiement automatique, Stortech peut prélever le mode de paiement enregistré ; si elle est hors ligne, votre équipe doit encaisser le paiement manuellement. Pour comprendre les étiquettes de paiement, voir Étiquettes de paiement et conversion en paiement automatique.
Effectif au prochain cycle ne crée aucun ajustement immédiat ; le nouveau tarif s'applique au prochain renouvellement.
Étape 6.
Cliquez sur Confirmer le transfert (ou Confirmer le changement pour une permutation).
Confirmer et vérifier
Après confirmation, la fiche affiche la nouvelle unité et le tarif mis à jour.
La fiche reflète immédiatement la nouvelle unité, le nouveau tarif et la prochaine date de facturation.
Vérifiez aussi l'onglet Factures si un ajustement immédiat a été créé, l'onglet Activité pour confirmer le transfert et les commandes d'accès, et les courriels envoyés au client si votre configuration les envoie automatiquement.
Ce qui se passe automatiquement
L'ancienne unité redevient disponible et la nouvelle unité est associée à la location. Les commandes d'accès sont mises à jour selon votre fournisseur (le traitement peut être asynchrone). En cas de transfert, la facturation est ajustée selon l'option choisie, et une promotion active, s'il y en a une, est conservée avec les mois restants. Un courriel de confirmation peut être envoyé au client avec les détails du changement.
Statuts et champs importants
Unité actuelle — unité présentement occupée. Type d'unité — type cible, par exemple 5x5, 5x10 ou 10x20. Permutation — même type d'unité, sans changement de tarif. Transfert — autre type d'unité, avec possible ajustement de facturation. Tarif mensuel — tarif qui s'appliquera à la nouvelle unité. Appliquer immédiatement — crée l'ajustement tout de suite. Effectif au prochain cycle — applique le nouveau tarif au prochain renouvellement.
Problèmes fréquents
Le bouton Changer d'unité est grisé. Pourquoi ?
À vérifier : la location est-elle active ? Un départ est-il planifié ? Le client a-t-il un paiement en échec ou un mandat ACSS encore en vérification ?
À faire : réglez le bloqueur avant de réessayer. Annulez le départ planifié si applicable, réglez le paiement en échec ou attendez la confirmation du mandat ACSS.
L'unité cible n'apparaît pas. Pourquoi ?
À vérifier : l'unité est-elle disponible dans Unités ? Le type d'unité a-t-il des unités disponibles ?
À faire : rendez l'unité disponible ou choisissez un autre type d'unité.
Le tarif affiché n'est pas celui convenu avec le client. Que faire ?
À vérifier : le tarif vient-il du type d'unité ou d'un montant personnalisé saisi dans le dialogue ?
À faire : modifiez le tarif mensuel dans le dialogue avant de confirmer le transfert.
Une facture a été créée immédiatement. Pourquoi ?
À vérifier : avez-vous choisi Appliquer immédiatement ?
À faire : vérifiez la facture dans Factures. Si la location est hors ligne, encaissez le paiement manuellement.
Le client veut un remboursement après un transfert vers moins cher. Que faire ?
À vérifier : Stortech a-t-il appliqué un crédit plutôt qu'un remboursement ?
À faire : expliquez que le crédit réduit la prochaine facture. Si un remboursement réel est nécessaire, traitez-le depuis la facture concernée.
L'accès à la nouvelle unité ne fonctionne pas immédiatement. Pourquoi ?
À vérifier : l'onglet Activité montre-t-il les commandes d'accès ?
À faire : attendez le traitement du fournisseur si la commande est récente. Si rien ne change après le délai normal, contactez le support avec la fiche de location concernée.
Questions courantes
Comment changer l'unité d'un locataire ? — Ouvrez sa fiche depuis Locations, cliquez sur Changer d'unité, choisissez le type d'unité et l'unité cible, puis confirmez.
Quelle est la différence entre une permutation et un transfert ? — Une permutation reste dans le même type d'unité. Un transfert change de type d'unité, par exemple vers une unité plus grande, plus petite ou extérieure.
Est-ce qu'une permutation change la facturation ? — Non. Si le type d'unité reste le même, le tarif et le cycle de facturation ne changent pas.
Que veut dire Appliquer immédiatement ? — Stortech facture ou crédite la différence tout de suite, selon le mode de paiement de la location.
Que veut dire Effectif au prochain cycle ? — Aucun ajustement immédiat n'est créé. Le nouveau tarif s'applique au prochain renouvellement.
Pourquoi le bouton Changer d'unité peut-il être grisé ? — La location n'est peut-être pas active, un départ est déjà planifié, le client est en paiement en échec, ou un mandat ACSS / PAD est encore en vérification.