Les rôles déterminent ce que chaque membre de votre équipe peut faire dans Stortech. Une succursale a quatre rôles disponibles : Propriétaire (accès complet), Gestionnaire (opérations courantes), Employé (accès partiel ou lecture seule) et Comptable (lecture seule sur les factures, les paiements et les rapports). Cet article explique comment inviter des membres, leur attribuer un rôle, le modifier ou les retirer.
À qui s'adresse cet article
La gestion de l'équipe (inviter, retirer, changer les rôles) nécessite typiquement le rôle Propriétaire, ou un Gestionnaire avec la permission d'inviter. Les Employés voient l'onglet Équipe en lecture seule ou pas du tout, selon leur configuration.
Les quatre rôles
Propriétaire
Accès complet à toutes les pages et actions. Peut inviter, retirer et changer les rôles d'autres membres. Peut configurer la facturation, les frais, les taxes, l'intégration Stripe. Ne peut pas être rétrogradé s'il est le dernier Propriétaire (règle de sécurité).
Gestionnaire
Accès complet aux opérations courantes : réservations, factures, contacts, unités. Peut configurer la plupart des réglages mais pas tous (certains réglages financiers sensibles peuvent rester réservés au Propriétaire). Peut inviter d'autres membres.
Employé
Accès partiel ou lecture seule aux opérations. Selon la configuration, peut voir les contacts, créer des tâches, mais pas modifier la facturation ou les frais. Ne peut typiquement pas inviter d'autres membres.
Ce qui a changé pour les Employés. Les boutons de création, d'annulation, de remboursement et de relance sur les factures, la modification des promotions, et la création d'une nouvelle location ne sont plus offerts à un Employé. Ces commandes s'affichaient auparavant et fonctionnaient, alors que le rôle n'y a jamais eu droit; elles sont maintenant alignées sur les permissions réelles. En contrepartie, un Employé voit désormais l'onglet Équipe en lecture seule. La relance d'un paiement refusé reste offerte.
Comptable
Pour votre comptable externe ou votre teneur de livres. Stortech le décrit ainsi dans le panneau de rôle : « Accès en lecture seule aux factures, paiements et rapports. Aucun accès aux paramètres ni aux modifications. »
Concrètement, un Comptable peut ouvrir vos factures, vos paiements et l'ensemble de vos rapports, et rien d'autre : aucun bouton pour créer, modifier, annuler ou rembourser quoi que ce soit, et aucun accès au site de réservation. C'est le rôle à donner plutôt qu'un siège Employé quand quelqu'un doit seulement consulter et exporter vos chiffres.
Le panneau de rôle montre ce que chaque rôle donne, catégorie par catégorie. Le nom du membre est masqué sur cette image.
Voir l'équipe
Étape 1.
Ouvrez Paramètres > Équipe.
Étape 2.
La page Membres de l'équipe affiche un tableau avec le Membre (nom et courriel), le Rôle (Propriétaire, Gestionnaire, Employé ou Comptable), le Statut (Actif ou Invité), et une action Retirer.
Si vous êtes seul, le message « Vous êtes le seul membre. Invitez votre équipe pour collaborer. » s'affiche.
Inviter un membre
Étape 1.
Saisissez l'adresse courriel dans le champ.
Étape 2.
Choisissez un rôle : Propriétaire, Gestionnaire, Employé ou Comptable. Le champ arrive sur Gestionnaire, alors vérifiez-le avant d'inviter.
Étape 3.
Cliquez sur Inviter.
Étape 4.
Une notification confirme « Invitation envoyée à {courriel} ».
Étape 5.
Le destinataire reçoit un courriel d'invitation. Tant qu'il n'a pas accepté, son statut affiche Invité.
Étape 6.
Après acceptation, le statut passe à Actif.
Changer le rôle d'un membre
Étape 1.
Sur la ligne du membre, cliquez sur le rôle courant (lien « Cliquez pour changer le rôle »).
Étape 2.
Un panneau Rôle de {nom} s'ouvre avec un sélecteur de rôle et une section Permissions qui montre l'aperçu des permissions du rôle choisi, organisées en catégories : Entreprise et opérations, CRM et tâches, Abonnements, factures et paiements, Rapports et analytique, Site de réservation, Paramètres et équipe, API et intégrations. Chaque catégorie a un badge Complet, Partiel ou Aucun. Voir les détails déplie pour voir les permissions spécifiques.
Étape 3.
Choisissez le nouveau rôle et cliquez sur Appliquer.
Étape 4.
Une notification confirme « {nom} est maintenant {rôle} ».
Retirer un membre
Étape 1.
Cliquez sur Retirer sur la ligne du membre.
Étape 2.
Un dialogue Retirer un membre demande confirmation : « Êtes-vous sûr de vouloir retirer {nom} de cet établissement ? L'accès sera révoqué immédiatement. »
Étape 3.
Cliquez sur Retirer pour confirmer, ou Annuler pour quitter.
Étape 4.
L'accès du membre est révoqué immédiatement.
Règles de sécurité
Le dernier Propriétaire ne peut pas être rétrogradé
Si vous tentez de rétrograder le seul Propriétaire de la succursale, Stortech refuse l'action avec le message « Impossible de rétrograder le dernier propriétaire ». Pour contourner : promouvez d'abord un autre membre au rôle Propriétaire, puis rétrogradez le Propriétaire d'origine.
Vous ne pouvez pas modifier votre propre rôle
Pour éviter les erreurs, le message « Vous ne pouvez pas modifier votre propre rôle » s'affiche. Demandez à un autre Propriétaire de le faire.
Le retrait est immédiat et sans préavis
Cliquer Retirer révoque l'accès immédiatement. Aucune période de grâce ni confirmation différée.
Ce qui se passe automatiquement
À l'invitation : un courriel est envoyé au destinataire avec un lien d'acceptation.
À l'acceptation : un compte est créé (ou lié à un compte existant) et le membre apparaît comme Actif.
Au changement de rôle : les nouvelles permissions s'appliquent immédiatement ; l'utilisateur peut avoir besoin de rafraîchir la page.
Au retrait : l'accès est révoqué côté serveur ; les sessions actives sont invalidées à la prochaine requête.
Statuts et champs importants
Élément | Signification |
Propriétaire | Accès complet ; ne peut pas être rétrogradé s'il est le dernier. |
Gestionnaire | Accès opérationnel complet plus le droit d'inviter. |
Employé | Accès partiel ou lecture seule selon les permissions détaillées. |
Comptable | Lecture seule sur les factures, les paiements et les rapports. |
Actif | Le membre a accepté l'invitation et a un compte. |
Invité | Invitation envoyée, en attente d'acceptation. |
Complet / Partiel / Aucun | Niveau d'accès d'un rôle à une catégorie de permissions. |
Problèmes fréquents
Le membre invité n'a pas reçu son courriel.
À vérifier : l'adresse saisie est-elle correcte ? L'onglet Courriels de la succursale montre-t-il l'envoi ?
Quoi faire : réinvitez avec la bonne adresse, ou demandez au membre de regarder dans les pourriels. Si récurrent, contactez le support.
Après acceptation, le membre n'apparaît pas dans la liste.
À vérifier : rafraîchissez la page.
Quoi faire : si toujours absent après rafraîchissement, contactez le support.
Le bouton de changement de rôle est désactivé.
À vérifier : êtes-vous en train de modifier votre propre rôle ?
Quoi faire : demandez à un autre Propriétaire de le faire.
Erreur « Impossible de rétrograder le dernier propriétaire ».
À vérifier : une succursale doit toujours avoir au moins un Propriétaire.
Quoi faire : promouvez un autre membre Propriétaire, puis rétrogradez.
Un employé voit des données qu'il ne devrait pas voir.
À vérifier : le rôle est-il bien Employé ? Les permissions de la catégorie concernée sont-elles bien limitées ?
Quoi faire : vérifiez l'aperçu des permissions dans le panneau de rôle. Si le problème persiste, contactez le support.
Un membre veut quitter une succursale.
À vérifier : le membre ne peut pas se retirer lui-même.
Quoi faire : un Propriétaire ou Gestionnaire doit cliquer sur Retirer sur sa ligne.
Questions courantes
Comment inviter un nouveau membre dans mon équipe ? — Dans Paramètres > Équipe, saisissez l'adresse courriel, choisissez un rôle (Propriétaire, Gestionnaire, Employé ou Comptable) et cliquez sur Inviter. Le membre reçoit un courriel d'invitation avec un lien d'acceptation.
Quelle est la différence entre les quatre rôles ? — Propriétaire : accès complet, peut configurer la facturation et inviter d'autres membres. Gestionnaire : accès opérationnel complet (réservations, factures, contacts, unités) plus le droit d'inviter. Employé : accès partiel selon les permissions détaillées. Comptable : lecture seule sur les factures, les paiements et les rapports, sans accès aux paramètres.
Comment changer le rôle d'un membre existant ? — Sur la ligne du membre, cliquez sur le rôle courant. Un panneau s'ouvre avec un sélecteur de rôle et un aperçu des permissions par catégorie. Choisissez le nouveau rôle et appliquez.
Pourquoi ne puis-je pas rétrograder le dernier Propriétaire ? — Une succursale doit toujours avoir au moins un Propriétaire. Promouvez d'abord un autre membre, puis rétrogradez le Propriétaire d'origine.
Pourquoi ne puis-je pas modifier mon propre rôle ? — Sécurité. Pour éviter de vous retirer accidentellement votre accès, demandez à un autre Propriétaire de le faire.
Le membre invité n'a pas reçu son courriel. Que faire ? — Vérifiez l'adresse saisie, vérifiez l'onglet Courriels de la succursale, demandez-lui de regarder dans les pourriels. Réinvitez si nécessaire.
Un membre veut quitter la succursale. Comment faire ? — Le membre ne peut pas se retirer lui-même. Un Propriétaire ou Gestionnaire doit cliquer sur Retirer sur sa ligne.