Les Tâches sont votre liste de travail à faire dans la succursale : rappels, suivis de prospects, inspections, entretiens. Stortech crée certaines tâches automatiquement (par exemple une inspection à la fin d'une location) et vous pouvez en ajouter manuellement à tout moment.
À qui s'adresse cet article
La consultation des tâches est accessible à tous les rôles. La création, modification et complétion des tâches nécessite typiquement le rôle Propriétaire, Gestionnaire ou Employé selon la configuration des permissions.
Avant de gérer des tâches
Pour assigner une tâche à un membre, ce membre doit être Actif dans la section Équipe.
Consulter la liste
Étape 1.
Ouvrez la section Tâches depuis le menu principal.
Étape 2.
La page Tâches affiche un tableau à trois colonnes : Ouverte, En cours et Terminée. Chaque carte montre le titre de la tâche, la priorité, la catégorie (Général, Suivi de prospect, Inspection d'unité, Entretien), la date d'échéance et l'assigné.
Créer une nouvelle tâche
Étape 1.
Cliquez sur Nouvelle tâche en haut à droite.
Étape 2.
Le dialogue Nouvelle tâche s'ouvre : Titre de la tâche (obligatoire), Moyenne (bouton de priorité ; cliquez pour basculer entre Basse, Moyenne, Haute), Général (bouton de catégorie ; cliquez pour changer), Date d'échéance (sélecteur de date), Unité (lier la tâche à une unité spécifique, optionnel).
Étape 3.
Cliquez sur Créer la tâche.
Ouvrir et modifier une tâche
Étape 1.
Cliquez sur une tâche dans la liste pour ouvrir sa fiche.
Étape 2.
Modifiez les champs (priorité, catégorie, échéance, unité, détails).
Étape 3.
Cliquez sur le statut Ouverte dans le panneau de droite et choisissez Terminée quand le travail est fait. La tâche disparaît alors de la colonne active par défaut.
Catégories typiques
Catégorie | Quand elle apparaît | Note |
Général | Créée manuellement, sans contexte. | Par défaut pour les rappels divers. |
Suivi de prospect | Rappel pour un suivi de prospect. | Souvent liée à un contact. |
Inspection | Créée quand une location se termine. | Liée à la réservation et à l'unité. |
Entretien | Réparation ou ménage. | Manuelle; peut être liée à une unité. |
Ce qui se passe automatiquement
Tâches créées par le système
Inspection d'unité — créée automatiquement après la planification d'un départ. Voir l'article Planifier un départ.
D'autres catégories peuvent être créées automatiquement selon les flux activés (rappel de signature de bail, suivi de paiement échoué).
À la création manuelle
La tâche apparaît dans la liste avec le statut Active.
Aucun courriel n'est envoyé automatiquement au membre assigné (par défaut).
L'historique de la tâche est tracé dans son onglet Activité.
À la complétion
La tâche passe dans la colonne Terminée du tableau.
Pour une Inspection d'unité complétée, le statut de l'unité est mis à jour selon le résultat de l'inspection. Voir l'article Inspection de l'unité.
Statuts et champs importants
Élément | Signification |
Titre de la tâche | Description courte de ce qu'il faut faire. |
Priorité | Basse, Moyenne ou Haute (par défaut Moyenne). |
Catégorie | Type de travail. |
Date d'échéance | Quand la tâche doit être complétée. |
Unité | Lien optionnel vers une unité spécifique. |
Assigné | Membre de l'équipe responsable. |
Problèmes fréquents
Une tâche Inspection d'unité ne s'est pas créée après un départ.
À vérifier : l'onglet Activité de la réservation montre-t-il la création ?
Quoi faire : si l'inspection est requise, créez la tâche manuellement. Si le problème est récurrent, contactez le support.
Une tâche reste dans la liste après avoir été marquée complétée.
À vérifier : rafraîchissez la page.
Quoi faire : si toujours active après rafraîchissement, contactez le support.
Un membre n'apparaît pas comme assignable.
À vérifier : le membre est-il Actif dans l'équipe ?
Quoi faire : confirmez son statut dans Paramètres > Équipe. Voir l'article Équipe et rôles.
Beaucoup de tâches s'accumulent.
À vérifier : c'est normal pour une succursale active.
Quoi faire : filtrez par catégorie ou par échéance pour prioriser. Complétez ou archivez les tâches obsolètes.
Questions courantes
Comment créer une nouvelle tâche ? — Dans la section Tâches, cliquez sur Nouvelle tâche, saisissez un titre, ajustez la priorité, la catégorie et la date d'échéance, et cliquez sur Créer la tâche.
Pourquoi une tâche d'inspection apparaît-elle automatiquement après un départ ? — Stortech crée automatiquement une Inspection d'unité quand une location se termine. Voir l'article Inspection de l'unité.
Comment marquer une tâche comme complétée ? — Ouvrez la fiche de la tâche, cliquez sur le statut Ouverte dans le panneau de droite et sélectionnez Terminée. La tâche passe alors dans la colonne Terminée du tableau.
Quelles catégories de tâches sont disponibles ? — Les catégories courantes sont Général, Suivi de prospect, Inspection d'unité et Entretien. La catégorie est cliquable depuis le dialogue de création pour la changer.
Comment lier une tâche à une unité spécifique ? — Dans le dialogue Nouvelle tâche, cliquez sur Unité et sélectionnez l'unité. La tâche apparaîtra ensuite sur la fiche de l'unité aussi.
Pourquoi un membre de l'équipe n'apparaît-il pas comme assignable ? — Le membre n'est pas Actif dans l'équipe (peut-être encore Invité). Voir l'article Équipe et rôles.
Stortech envoie-t-il un courriel au membre assigné à une tâche ? — Selon la configuration. Aucun courriel automatique n'est envoyé par défaut à l'assignation.