La page Factures liste toutes les factures de votre succursale : loyers mensuels, frais administratifs, dépôts, frais de retard, factures manuelles. C'est l'endroit pour consulter et filtrer les factures par statut, ouvrir une facture pour voir ses paiements appliqués, créer une facture manuelle pour un service ponctuel, ou émettre un remboursement.
À qui s'adresse cet article
La consultation des factures est accessible à tous les rôles. La création d'une facture manuelle et le remboursement nécessitent le rôle Propriétaire ou Gestionnaire. Si un bouton est grisé ou absent, demandez à un Propriétaire de votre équipe.
Consulter la liste des factures
Étape 1.
Depuis le menu de gauche, cliquez sur Factures.
Étape 2.
Quatre onglets sont disponibles au-dessus de la liste : Toutes, Ouverte (émise, en attente de paiement, incluant les paiements par prélèvement préautorisé en cours), En retard (date d'échéance passée, non payée) et Payée (réglée intégralement). Utilisez le champ Rechercher une facture... pour filtrer par numéro de facture ou par client.
La liste affiche le client de chaque facture (avec le numéro d'unité en dessous), le montant, le statut, la date de création et le numéro de référence (avec une étiquette Frais de retard ou Manuelle si applicable).
Ouvrir une facture
Étape 1.
Cliquez sur une facture dans la liste pour ouvrir sa fiche détaillée.
La fiche contient le numéro de facture en titre (par exemple 2X8M46P0-0008), une section Activité récente avec l'historique des actions appliquées, une section Sommaire avec le montant, les taxes et le total, une section Paiements avec les paiements appliqués (carte, prélèvement préautorisé, hors-ligne), une section Client, une section Informations (dates, statut), et une section Location associée avec un lien vers la réservation à l'origine de la facture. Un bouton Rembourser apparaît uniquement pour les factures Payées.
Télécharger le PDF ou renvoyer le reçu
Étape 1.
Sur la fiche de la facture, cliquez sur Télécharger PDF pour obtenir une copie PDF de la facture.
Étape 2.
Pour une facture déjà payée, le bouton Envoyer le reçu permet de renvoyer par courriel le reçu de paiement au client, par exemple s'il l'a égaré. Le destinataire (l'adresse courriel du client) est affiché dans la boîte de confirmation avant l'envoi.
Créer une facture manuelle
Pour facturer un service ponctuel hors-cycle (coupe de cadenas, frais de nettoyage, clé perdue) :
Étape 1.
Cliquez sur Nouvelle facture en haut à droite.
Étape 2.
Choisissez le client, la location associée si applicable, ajoutez les lignes et les taxes.
Étape 3.
Enregistrez ou finalisez.
Pour le mode d'emploi complet, voir l'article Factures manuelles.
Enregistrer un paiement hors ligne
Quand un client paie hors Stripe, par exemple comptant, par chèque, Interac, débit ou virement bancaire, Stortech ne peut pas confirmer ce paiement automatiquement. Ouvrez la facture, utilisez Changer le statut, choisissez Payée ou Partiellement payée, puis sélectionnez la méthode réellement utilisée. Pour le mode d'emploi complet, voir Enregistrer un paiement hors ligne sur une facture.
Émettre un remboursement
Étape 1.
Ouvrez la fiche de la facture.
Étape 2.
Cliquez sur Rembourser.
Étape 3.
Confirmez le montant et la raison.
Le remboursement est émis via Stripe sur le mode de paiement d'origine. Le bouton Rembourser déclenche un vrai remboursement Stripe sur votre compte connecté. Ce n'est pas un brouillon — confirmez avec votre client avant de cliquer.
Ce qui se passe automatiquement
Pour une location dont la date de début est dans le futur, aucune facture n'est générée avant cette date de début : la première facture apparaît automatiquement sur la page Factures dès que la date de début est atteinte.
À la création d'une facture, elle est enregistrée et synchronisée avec Stripe selon le mode de paiement, et un courriel de facture est envoyé au client si le modèle est actif.
Lors d'un paiement réussi (carte ou prélèvement préautorisé), le statut passe à Payée, un courriel de reçu est envoyé au client, et l'accès à la barrière est réactivé si la location était suspendue pour délinquance maintenant réglée.
Lors d'un échec de paiement, la facture reste Ouverte, et une protection automatique peut être appliquée à la location pour éviter une annulation Stripe avant la fin de la période légale.
Lors d'un remboursement, le solde est rendu via Stripe sur la méthode d'origine (carte ou prélèvement préautorisé). Le statut de la facture peut passer à Remboursée, ou rester Payée avec un remboursement partiel attaché.
Statuts et champs importants
Élément | Signification |
Toutes | Toutes les factures de la succursale. |
Ouverte | Émise, en attente de paiement (prélèvement en cours inclus). |
En retard | Date d'échéance passée et non payée. |
Payée | Réglée intégralement. |
Activité récente | Historique de la facture : création, paiements, remboursements. |
Paiements | Liste des paiements effectivement appliqués. |
Location associée | Lien vers la réservation à l'origine de la facture. |
Problèmes fréquents
La facture est Ouverte mais le client dit avoir payé.
À vérifier : pour un prélèvement préautorisé, le délai de confirmation est de 1 à 5 jours ouvrables. Pour une carte, la section Paiements de la facture montre-t-elle un paiement appliqué ?
À faire : si c'est un prélèvement préautorisé récent, attendez la confirmation. Pour une carte, vérifiez l'objet Stripe et l'activité récente. Voir l'article Paiement refusé ou en échec.
La facture est En retard mais le client est sur prélèvement préautorisé en cours.
À vérifier : l'activité récente montre-t-elle un paiement en cours de traitement par Stripe ?
À faire : attendez la confirmation du paiement par Stripe (jusqu'à 5 jours ouvrables) ou rafraîchissez la page. Si rien après 5 jours, contactez le support.
Le bouton Rembourser n'apparaît pas sur une facture.
À vérifier : la facture est-elle bien marquée Payée ? Votre rôle permet-il le remboursement ?
À faire : si la facture n'est pas encore Payée, le remboursement n'est pas possible. Si votre rôle est Employé, demandez à un Propriétaire ou Gestionnaire.
Un remboursement échoue avec une erreur Stripe.
À vérifier : le compte Stripe Connect a-t-il les fonds disponibles ? La facture a-t-elle déjà été remboursée ?
À faire : vérifiez le solde sur le tableau de bord Stripe. Si les fonds sont insuffisants, le propriétaire doit réapprovisionner avant de réessayer. Voir l'article Paiement refusé ou en échec.
Le montant d'une facture semble incorrect.
À vérifier : les lignes de la facture et les taxes appliquées avant tout remboursement.
À faire : si vous voulez ajuster, créez une facture manuelle de crédit ou un remboursement partiel. Évitez de créer un double-paiement.
Une location à venir (date de début future) n'a aucune facture.
À vérifier : la date de début de la location est-elle bel et bien dans le futur ? Consultez l'onglet Sommaire de la location.
À faire : c'est le comportement normal, aucune action n'est requise. La première facture est générée à la date de début de la location, pas avant sa création ; elle apparaîtra automatiquement sur la page Factures à cette date.
Questions courantes
Comment voir toutes les factures impayées ? — Sélectionnez l'onglet Ouverte ou En retard au-dessus de la liste.
Comment indiquer qu'un client a payé comptant, par chèque, Interac ou virement ? — Ouvrez la facture, utilisez Changer le statut, puis choisissez Payée ou Partiellement payée avec la méthode de paiement hors ligne. Voir Enregistrer un paiement hors ligne sur une facture.
Comment créer une facture pour un service ponctuel comme une coupe de cadenas ? — Cliquez sur Nouvelle facture en haut à droite, choisissez le client et ajoutez les lignes. Voir aussi l'article Factures manuelles.
Comment rembourser une facture déjà payée ? — Ouvrez la fiche de la facture et cliquez sur Rembourser. Le remboursement est émis via Stripe sur le mode de paiement d'origine.
Comment renvoyer le reçu à un client qui l'a égaré ? — Ouvrez la facture payée et cliquez sur Envoyer le reçu. Le destinataire affiché est l'adresse courriel enregistrée sur le contact.
Pourquoi une facture est-elle encore Ouverte alors que le client dit avoir payé ? — Pour un paiement par prélèvement préautorisé, le délai de confirmation est de 1 à 5 jours ouvrables — c'est normal. Pour une carte, vérifiez la section Paiements de la facture et l'activité récente.
Pourquoi le bouton Rembourser n'apparaît-il pas sur une facture ? — Soit la facture n'est pas encore en statut Payée, soit votre rôle ne permet pas le remboursement.
Une location dont la date de début est dans le futur n'a encore aucune facture. Est-ce normal ? — Oui. Stortech génère la première facture d'une location à sa date de début, pas avant. Tant que la date de début n'est pas arrivée, la location existe déjà dans Stortech (vous pouvez consulter ses détails depuis Locations) mais aucune facture ne sera visible sur la page Factures pour elle. La première facture apparaît automatiquement dès que la date de début est atteinte.